Trouvez rapidement comment utiliser CBM Manager

CBM Manager est un CRM et ERP spécialisé dans l'acquisition de leads, la téléprospection, les rendez-vous, la vente, l'ADV, les installations, les stocks et le pilotage des entreprises de l'habitat et de la rénovation.

Un coupon est la fiche d'un lead ou prospect dans CBM Manager. Le terme reste utilisé lorsque le prospect devient client, par exemple coupon vendu ou coupon posé.

Le lead désigne la demande et les coordonnées du prospect. Le coupon est la fiche créée dans CBM Manager pour représenter et suivre ce lead.

Un prospect n'a pas encore conclu de vente. Il devient client lorsqu'une vente est enregistrée. Sa fiche reste appelée coupon.

Vendu signifie qu'une vente commerciale a été conclue et déclarée. Cela ne signifie pas encore que le matériel est installé.

Posé signifie que le matériel acheté a effectivement été installé dans l'habitation du client.

Un coupon vendu correspond à une vente conclue. Un coupon posé correspond à une vente dont l'installation a été réalisée.

Une Inter est une intervention assignée à un poseur : rendez-vous d'installation, d'entretien, de dépannage ou autre action technique chez le client.

R1 signifie que le commercial a vendu le matériel lors du premier rendez-vous chez le client.

R2 signifie que le commercial a conclu la vente lors d'un second rendez-vous chez le client. Le terme peut aussi désigner ce second rendez-vous.

BI signifie bon d'intervention. C'est un PDF généré dans CBM Manager depuis une tablette ou un ordinateur portable et pouvant être signé ou non par le client.

BL signifie bon de livraison. C'est un PDF généré dans CBM Manager et pouvant être signé ou non par le client.

L'ADV est l'administratrice des ventes. Elle vérifie la fiche client et tous les documents d'une vente avant son transfert au service installation.

Le technicien principal est le responsable du service installation. Il valide les dossiers reçus, choisit le poseur du secteur et lui assigne la fiche client.

Le Module Conversation est une option qui centralise WhatsApp, SMS et emails afin que les téléopératrices consultent l'historique des échanges avec chaque client.

Parce que l’interface dépend du rôle, des droits, des modules activés, du paramétrage de la société et parfois de la version déployée.

Vérifiez d’abord votre rôle et vos droits. En cas de différence, l’interface actuellement déployée et les consignes de l’administrateur de votre société sont prioritaires.

La ventilation consiste à enregistrer le résultat réel d’un appel : rendez-vous, répondeur, rappel, documentation envoyée, intraitable ou autre état configuré.

C’est la chronologie des actions liées à la fiche : appels, changements de statut, rendez-vous, documents et interventions enregistrées.

Le Mapping est une vue d’itinéraire regroupant les rendez-vous, distances, temps de trajet et, selon le paramétrage, des suggestions de revisite.

La Galerie Photo sert au classement général des médias et documents accessibles aux utilisateurs autorisés du dossier. Le Coffre est une galerie confidentielle dont l’accès est limité par les droits.

Ouvrez le menu Nouveaux coupons. Cette liste affiche les coupons non encore traités.

Nouveaux coupons affiche uniquement les fiches non traitées. Total coupons affiche toute la base accessible à l'utilisateur.

Depuis une liste de coupons, cliquez sur l'icône d'édition, généralement représentée par un crayon.

Dans la liste des coupons, utilisez Ajouter un coupon, renseignez au minimum le nom, le téléphone, l'email et la ville, complétez la source puis enregistrez.

Les tutoriels indiquent comme minimum le nom, le téléphone, l'email et la ville. D'autres champs peuvent être requis par le paramétrage de la société.

Recherchez d'abord le téléphone ou l'email dans Total coupons avant d'ajouter une nouvelle fiche.

Dans Total coupons, ouvrez Filtrer les coupons puis saisissez son nom, son email ou son téléphone.

Dans le filtre, saisissez les premiers chiffres du code postal, par exemple 83, puis validez.

La source indique son origine : campagne web, fournisseur, magasin, foire, appel entrant, parrainage, commercial ou ajout manuel.

Non. Le bloc-notes est une zone interne destinée aux utilisateurs de l'entreprise.

Consultez l'historique de la fiche. Il retrace les appels, rendez-vous, statuts, documents et interventions.

Les boutons dépendent du statut, des droits et des modules activés pour l'utilisateur.

Consultez au minimum la source, le besoin ou produit, les notes et l’historique afin de connaître le contexte avant de contacter le prospect.

Oui. La recherche dans Total coupons permet notamment de retrouver une fiche par nom, téléphone ou email selon l’interface disponible.

Pour éviter les doublons. Une même personne peut déjà exister dans CBM Manager sous son téléphone ou son adresse email.

Il sert à conserver des informations internes utiles au suivi. Le client ne voit pas ce bloc-notes.

Oui. Un code postal complet cible une commune ou zone précise ; un préfixe comme 83 peut permettre une recherche plus large selon les filtres disponibles.

Ventilez le coupon selon le résultat réel : rendez-vous, répondeur, rappel, documentation envoyée, intraitable ou autre statut configuré.

La tentative est enregistrée, le coupon rejoint Coupons répondeurs et, si les automatismes sont activés, un email et un SMS peuvent être envoyés.

Utilisez le menu Coupons répondeurs, qui organise la file de travail dynamique.

La liste est dynamique. Un coupon déjà appelé sur un créneau peut être masqué temporairement et réapparaître ultérieurement.

Suivez l'ordre proposé par Coupons répondeurs. Le système peut tenir compte des horaires et du nombre de tentatives.

Depuis la fiche, choisissez la fonction de rappel, indiquez la date ou le délai, le responsable et le motif, puis enregistrez.

Le rappel démo revient au commercial après sa démonstration. Le rappel plateau est confié à l'équipe de téléprospection.

Traitez les nouveaux coupons, répondeurs et rappels, améliorez l'accroche, la qualification et le traitement des objections, puis suivez les statistiques.

Vérifiez le numéro, le numéro présenté, le poste utilisé et un éventuel filtrage opérateur. Évitez les séries d'appels très courts et respectez la réglementation.

Oui, si le Module Conversation optionnel est activé et que l'utilisateur dispose des droits nécessaires.

Non. Leur envoi dépend des modules activés, des templates et du paramétrage de la société.

Un intraitable est un coupon classé comme non exploitable ou non transformable selon les règles internes.

Après un appel correctement traité, il doit être ventilé selon le résultat réel afin de sortir du statut non traité.

Uniquement si l’automatisation, les modèles et les modules correspondants sont activés dans votre société.

Le rappel démo est destiné au suivi commercial. Le rappel plateau est destiné à la téléprospection. Le choix dépend donc de la personne qui doit reprendre le contact.

Le manuel confirme surtout la centralisation de WhatsApp, SMS et emails. Les capacités exactes de réponse ou de gestion dépendent du module et de la version activés.

Pour éviter de redemander une information déjà donnée et garder un discours cohérent avec les échanges précédents.

Ajoutez une note lorsque le contexte doit être conservé pour le prochain utilisateur. La ventilation reste néanmoins l’action indispensable après l’appel.

Ouvrez la fiche, cliquez sur Rendez-vous, choisissez le commercial, la date et l'heure, puis enregistrez.

CBM Manager peut proposer le commercial le plus proche ou celui rattaché au secteur du prospect.

Elles signalent des dates recommandées pour optimiser la tournée et les distances, selon les paramètres disponibles.

Ouvrez le menu Commerciaux puis cliquez sur la première icône en face de votre nom.

Ouvrez la fiche client, cliquez sur Modifier le Rendez-vous, changez la date ou l'heure puis enregistrez.

Dans Modifier le Rendez-vous, remplacez le commercial, conservez ou modifiez le créneau puis enregistrez.

Ce n'est pas obligatoirement nécessaire si seule l'affectation change, mais la règle interne de la société peut l'imposer.

Depuis la fiche client, cliquez sur Créer un R2, double-cliquez sur la date souhaitée, saisissez l'heure puis enregistrez.

C'est une fonction mobile qui crée le prospect et son rendez-vous dans un même formulaire simplifié.

La confirmation initiale part lors de la création du rendez-vous. La confirmation finale est un rappel envoyé généralement 24 ou 48 heures avant.

Dans Coupons RDV, cliquez sur l'icône de confirmation du rendez-vous concerné ou confirmez vocalement selon la procédure.

Sur mobile, ouvrez Créer une indispo, choisissez la date, une durée de 2 ou 4 heures, un titre et éventuellement un code postal.

L'indisponibilité bloque une plage ponctuelle. Le congé couvre généralement une période plus longue. Les fonctions complètes sont disponibles selon l'interface et les droits.

Oui, l'interface ordinateur peut proposer une récurrence, par exemple tous les mercredis après-midi.

Il peut aider le système à proposer un rendez-vous proche du trajet avant ou après cette indisponibilité.

Elle signale qu'une tournée ou un intervalle entre rendez-vous dépasse les paramètres de distance ou de temps prévus.

Elle affiche d'anciens clients proches du trajet quotidien afin de préparer une revisite commerciale pertinente.

Contrôlez le commercial proposé, son calendrier, ses indisponibilités ainsi que les distances ou temps de trajet lorsqu’ils sont affichés.

CBM Manager peut proposer un commercial selon le secteur, la proximité et le paramétrage de l’entreprise. Vérifiez toujours son planning avant validation.

Non. Le R2 est un second rendez-vous et permet de conserver la continuité du suivi après le premier entretien.

Selon le processus configuré, elle est généralement réalisée environ 24 à 48 heures avant le rendez-vous, par appel ou via les outils disponibles.

Non. Des couleurs peuvent représenter une vente, un rendez-vous réalisé ou une indisponibilité, mais leur signification peut varier selon le paramétrage.

Lorsqu’il est proposé, ce champ peut aider à tenir compte de la zone géographique dans l’organisation future des tournées.

Oui. Un compte-rendu doit être rempli après chaque rendez-vous, vendu ou non vendu.

Elle indique que la présentation commerciale du produit ou service a été réalisée.

Elle indique que les deux personnes attendues étaient présentes. Elle doit être décochée si ce n'était pas le cas.

Utilisez Absent lorsque personne n'était présent au rendez-vous.

Utilisez Problème lorsqu'une difficulté de faisabilité technique empêche ou compromet l'installation.

Dans le compte-rendu, choisissez rappel démo pour le commercial ou rappel plateau pour la téléprospection.

Dans le compte-rendu, cliquez sur Vendu puis renseignez montant HT, date, R1 ou R2, gamme, produit, accompagnement et acompte selon les champs disponibles.

Non. Elle doit d'abord être contrôlée et validée par l'ADV.

Ouvrez la fiche client, descendez aux boutons de fonction puis cliquez sur Annuler la vente. Renseignez le motif et coordonnez les services impactés.

Selon le paramétrage : devis, BDC, attestations, mandats, documents de financement, BI, BL ou autres modèles disponibles.

Oui. Un document peut être signé manuellement ou électroniquement lorsque la fonction et le modèle le permettent. Un BI ou BL peut aussi rester non signé selon la procédure.

Les PDF générés sont rattachés à la fiche client dans la partie Documents ou la galerie prévue.

C'est la représentation du trajet de la journée avec rendez-vous, temps, kilomètres et éventuelles suggestions de revisite.

Un commercial standard voit généralement ses propres statistiques. Un chef de groupe peut voir celles de son équipe selon ses droits.

Oui. Le compte-rendu doit être rempli après chaque rendez-vous, qu’il y ait vente, absence, refus ou besoin de suivi.

Renseignez le compte-rendu avec le résultat Absent si ce choix correspond à la situation, puis programmez le suivi prévu par votre société.

Selon le formulaire disponible : montant HT, date de vente, R1 ou R2, gamme ou produit, présence éventuelle d’un accompagnateur, acompte et autres champs configurés.

Non. La déclaration de vente passe ensuite par les contrôles administratifs et techniques avant l’installation.

Contrôlez l’identité du client, les produits, les quantités, les prix, les remises, le financement et les informations d’installation prévues dans votre modèle.

Les documents peuvent être signés lorsque le modèle et le processus de votre société prévoient cette étape. Les possibilités exactes varient selon la configuration.

L'ADV intervient après l'enregistrement d'une vente par le commercial et avant la transmission au service installation.

Elle contrôle la qualité de la fiche client, les documents de vente, les pièces, l'acompte, le financement et les informations nécessaires à la pose.

Appliquez le statut Attente pièces et indiquez précisément le document manquant.

Conservez le dossier en Attente financement et ne le transmettez pas à la pose comme dossier complet.

Lorsque l'ADV valide que la fiche et la partie Documents sont complètes selon la procédure interne.

Le technicien principal, responsable du service installation.

Il contrôle la vente reçue, choisit le poseur du secteur, assigne la fiche et suit l'Inter jusqu'à son retour.

Le technicien principal choisit généralement l'installateur correspondant au secteur du client, souvent le plus proche, tout en tenant compte des compétences et disponibilités.

Selon l'organisation, le technicien principal ou l'installateur peut contacter le client et positionner le rendez-vous.

Il ouvre l'Inter et clique sur Arrivé afin de tracer son arrivée chez le client.

Il clique sur Terminer, ajoute les preuves requises, génère le BI ou BL, recueille éventuellement la signature et remplit le compte-rendu technique.

C'est une visite de faisabilité ou de prise de mesures avant la pose. Elle ne déclare pas le matériel comme installé.

Non. La fonction Prévisite indique qu'aucun matériel n'a encore été posé.

C'est une fonction permettant d'affecter un technicien responsable et plusieurs accompagnants à la même Inter.

Le technicien principal consulte l'historique, le BI ou BL, les photos et le compte-rendu technique.

Uniquement lorsque le matériel a effectivement été installé chez le client et que le retour technique confirme la pose.

Non. Elle peut aussi correspondre à un entretien, un dépannage ou une autre intervention technique.

Non. L’ADV contrôle le contenu et la cohérence des pièces, pas seulement leur présence dans la fiche.

Le manuel documente notamment Attente acompte, Attente pièces et Attente financement. Les états disponibles peuvent varier selon votre configuration.

Après les contrôles ADV nécessaires et la validation du dossier selon le processus de l’entreprise.

Le technicien principal ou responsable installation contrôle le dossier puis choisit l’installateur selon secteur, proximité, compétence et disponibilité.

À l’arrivée chez le client, lorsque ce bouton fait partie du processus de votre société.

Après avoir réalisé l’intervention et complété les éléments nécessaires : compte-rendu, photos, BI, BL ou autres pièces demandées.

Non. Une prévisite sert à relever les mesures, contraintes et informations techniques ; elle ne signifie pas que le matériel a été installé.

Non. Elle ne doit pas être traitée comme une installation réalisée et ne doit donc pas produire le même effet qu’une pose sur le stock.

Une même Inter peut associer un technicien responsable principal et plusieurs techniciens accompagnants.

Non. Une Inter peut représenter une installation, un entretien, un dépannage ou une autre visite technique selon les catégories configurées.

Oui. CBM Manager peut traiter un technicien comme une entité de dépôt avec ses entrées et sorties.

Ouvrez Stock modèle pour consulter les références, quantités, commandes et alertes autorisées.

Dans Stock modèle, ouvrez l'historique ou la page Mouvements de stock.

La date, l'acteur, le modèle, le stock initial, le mouvement, le client éventuel et le stock final.

Dans Stock modèle, utilisez les boutons d'export des entrées ou des sorties, si vos droits le permettent.

Ouvrez Coupons vendus puis utilisez le bouton d'export situé en bas de la liste, selon les droits.

Ouvrez Coupons Tech puis utilisez Exports retards, si ce bouton est disponible pour votre rôle.

Photo est accessible aux utilisateurs autorisés sur la fiche. Coffre limite l'accès à des statuts spécialement sélectionnés.

Des photos, PDF, scans, vidéos ou documents confidentiels autorisés par la procédure interne.

Ouvrez Notes de frais, cliquez sur Ajouter une note, photographiez ou téléchargez le justificatif, saisissez les informations puis enregistrez.

Le service administratif ou comptable selon l'organisation de l'entreprise.

Selon l’organisation de l’entreprise, un technicien peut être utilisé comme entité de stock afin de suivre le matériel qui lui est attribué.

Le suivi peut inclure la date, l’acteur, le modèle, la quantité initiale, le mouvement, le client lié et le stock final.

Effectuez une correction traçable plutôt qu’une modification invisible, afin que l’historique permette de comprendre l’origine de l’écart.

Ajoutez une photo ou un fichier lisible du justificatif ainsi que le montant et les informations demandées par votre société.

Ouvrez Rapports si vous disposez de l'accès. Vous y trouverez différents rapports commerciaux, techniques ou de performance.

Selon les droits : opérateur, commercial, produit, groupe, concession, source, technicien et période.

C'est le nombre de rendez-vous pris avant prise en compte des absences, annulations ou règles de calcul du RDV net.

C'est le nombre de rendez-vous effectivement réalisés selon la définition paramétrée par l'entreprise.

Comparez son coût d'acquisition au chiffre d'affaires et aux ventes générées en utilisant les indicateurs du tableau de bord.

Elle peut analyser les tendances, retards, performances du plateau, stocks et KPI puis produire des recommandations ou alertes.

Non. Elles doivent être vérifiées et interprétées par un responsable.

La FAQ interne indique qu'un scoring de performance peut influencer certains volumes selon le contrat et le paramétrage. Les critères exacts doivent être confirmés par CBM Manager.

Le coût dépend notamment de la publicité, de la concurrence, du ciblage, de la qualité et de l'exclusivité. Il doit être évalué avec le taux de RDV, les ventes et la rentabilité.

Cette question relève du positionnement commercial. La réponse de support doit présenter les fonctions vérifiables de CBM Manager sans affirmer une supériorité absolue non démontrée.

Parce qu’un même indicateur peut varier fortement selon la période sélectionnée. Toute comparaison doit utiliser un périmètre cohérent.

Selon le rapport : opérateur, commercial, produit ou gamme, groupe, concession ou magasin, source, technicien, équipe d’installation et période.

Le RDV brut correspond au rendez-vous pris avant ajustements. Le RDV net correspond au rendez-vous réellement réalisé selon la définition retenue par l’entreprise.

Non. L’IA intégrée est une aide à l’analyse. Ses observations doivent être vérifiées par un utilisateur avant toute décision.

Lorsqu’elle est activée, elle peut aider à interpréter les tendances de vente, saisonnalité, produits, délais d’installation, performances plateau, stocks et alertes KPI.

Vérifiez que vous êtes dans Coupons vendus, Stock modèle ou Coupons Tech selon l'export recherché, puis vérifiez vos droits et les filtres.

Votre statut ne dispose peut-être pas du droit ou le module n'est pas activé. Contactez l'administrateur de votre société.

Le Coffre est volontairement limité à certains statuts. L'absence peut être normale.

Ouvrez Commerciaux puis cliquez sur la première icône en face de votre nom.

Utilisez Safari sur iPhone, ouvrez l'adresse officielle CBM Manager puis choisissez Partager et Ajouter à l'écran d'accueil.

Lorsque l'interface affiche des éléments anciens ou fonctionne de manière incohérente après une mise à jour, et après les contrôles simples de connexion et d'actualisation.

Pas si l'option Mots de passe n'est pas sélectionnée. La suppression des cookies peut toutefois déconnecter l'utilisateur.

Nom, rôle, société, page, action, résultat, date et heure, navigateur ou appareil, capture autorisée et identifiant de la fiche. Ne jamais envoyer le mot de passe.

Vérifiez la période, les filtres, les statuts, les annulations et la définition des indicateurs avant de signaler une anomalie.

Recherchez son téléphone ou son email dans Total coupons, retirez les filtres puis consultez l'historique si elle est retrouvée.

Vérifiez votre rôle, vos droits, le module concerné et le paramétrage de votre société. Si nécessaire, comparez avec un utilisateur ayant le même rôle.

Commencez par actualiser la page et vous reconnecter. Le vidage du cache intervient surtout si l’interface reste incohérente après une mise à jour.

Oui. Supprimer les cookies peut fermer votre session et vous obliger à vous reconnecter.

Non. Ne sélectionnez pas la suppression des mots de passe enregistrés lorsque vous effacez les données de navigation.

N’envoyez jamais votre mot de passe. Transmettez plutôt votre rôle, la page concernée, l’action effectuée, le résultat obtenu, la date, l’appareil et une capture si elle est autorisée.